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中国境内“类REITs”主要包括两种模式,一种是以鹏华前海万科REITs为代表的公募类REITs,但受限于现有的法律框架,该类基金投资于不动产资产的比例不得超过基金资产的50%,持有的不动产资产也不是商业物业的产权,而是有固定期限的BOT收益权,导致投资者不能享受不动产增值的收益。基于上述问题,在鹏华前海万科REITs之后,再无同类型的公募类REITs产品问世。

资金面由紧转松对市场情绪有一定利好带动,但全周利率债市场持续受到地方债供给压力、通胀预期抬升等因素的影响,债券收益率整体震荡上行。周一,伴随地方债发行带来资金面持续收紧,叠加后期地方债发行压力仍然较大,以及商品上涨带来的滞胀预期,债券收益率小幅上行;周二,早盘伴随地方债风险权重下调传闻,债券收益率明显上行,午后资金面转松,带动收益率下行,全天震荡;周三,伴随财政支出力度加大,资金面转向宽松,债券收益率明显下行;周四,伴随资金面转松以及MLF传闻,对市场情绪有明显带动,债券收益率整体下行;周五,虽然央行投放MLF带动资金宽松,但猪瘟疫蔓延、寿光水灾对蔬菜价格的影响、房租持续上涨等事件明显带动市场对通胀的担忧,债券收益率明显上涨。

企业效益继续改善。随着供给侧结构性改革的深入推进,我国营商环境持续优化,推动企业发展向好。1—4月份,全国规模以上工业企业利润同比增长15%,增速比一季度加快3.4个百分点;主营业务收入利润率为6.24%,比上年同期提高0.24个百分点;全国规模以上服务业企业营业收入同比增长13.8%,营业利润增长8.4%。

台湾“中央社”10月10日报道,美国国会监管机构国会稽核处在一份长达50页的报告中说,五角大楼在研发中的“系统发现极其关键的网络弱点”。报告说:“使用相对简单的工具与技术,测试者便可控制系统,并大致上不露痕迹地进行操作,原因出在基本问题,象是密码管理系统不完善,以及通讯系统未加密。”

●盈利回落+信用未显著扩张,继续坚守“逆周期”我们自10月7日《水穷处,候佳音—2018年A股四季度策略展望》率先提出关注全球流动性拐点对A股的影响,12月10日《如何看美债利差倒挂对A股影响?》判断博弈政策已经结束,市场重回基本面。我们维持前期观点不变。市场如果要有较大力度的反弹需要信用扩张见效或者有提升风险偏好的重要事件。“春季躁动”可能会迟到,继续建议配置:1)盈利逆周期行业(火电、畜禽养殖、游戏);2)政策逆周期行业(核电、5G)。主题投资关注区域协调(雄安、新疆)。

财政收入较快增长。宁吉喆介绍,企业效益改善,进出口增长较快,有力支撑财政收入增长。1—5月份,全国一般公共预算收入86650亿元,同比增长12.2%,增速比上年同期加快2.2个百分点。其中,税收收入76810亿元,增长15.8%,加快5.2个百分点。从主要收入项目看,国内增值税同比增长19.0%,上年同期为下降1.9%;国内消费税增长21.1%,增速比上年同期加快13.8个百分点;个人所得税增长20.6%,加快2.6个百分点。

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